ServiceNow (NYSE: NOW), abonelik geliri, CRPO ve işletme marjında önemli bir büyüme ile beklentileri aşarak 2024 için sağlam ikinci çeyrek sonuçları bildirdi.
Şirketin özellikle Gen AI stratejisi ve yaklaşmakta olan RaptorDB ile inovasyona odaklanması, önemli bir büyüme ve benimseme ile karşılandı. ServiceNow ayrıca liderlik değişikliklerini duyurdu ve uyumluluk ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığını vurguladı.
Kanada’daki en büyük telekom anlaşması ve BAE’deki yeni bulut hizmetleri de dahil olmak üzere küresel çapta önemli işbirlikleri ve genişlemelerle şirket, gelecekteki gidişatından emin ve tüm yıl beklentilerini yükseltti.
Önemli Çıkarımlar
- Abonelik geliri bir önceki yıla göre (YoY) %23 arttı.
- CRPO (sözleşme yenileme ve genişletme oranı) bir önceki yıla göre %22,5 arttı.
- Faaliyet marjı %27’yi aştı.
- 88 anlaşma 1 milyon doların üzerinde net yeni ACV ile kapatıldı.
- NowAssist ve Gen AI stratejisi önemli bir büyüme kaydetti.
- Yeni bir veritabanı teklifi olan RaptorDB duyuruldu.
- Kanada’daki en büyük telekomünikasyon işbirliği güvence altına alındı.
- Hindistan’da iş ortağı ekosisteminin genişletilmesi ve BAE’de Microsoft Azure üzerinde planlanan bulut barındırma.
- Gen yapay zeka destekli arama ve bilgi yönetimini geliştirmek için Raizen’in satın alınması.
- Gelecekteki büyümeye duyulan güven nedeniyle tüm yıl beklentileri yükseltildi.
Şirket Genel Görünümü
- ServiceNow, gelecekteki büyümesi ve iş dönüşümü için yapay zeka platformunun artan önemi konusunda iyimser.
- Şirket, ürün portföyünü ve stratejik ortaklıklarını genişletmeye devam etmeyi planlıyor.
Ayı Yönünde Öne Çıkanlar
- Yaklaşan seçimler nedeniyle yılın ikinci yarısı için bir miktar belirsizlik olduğu kabul edilmektedir.
- Federal iş büyüklüğünün 3. çeyrek performansını etkilemesi halinde 4. çeyrek ve sonrasında CRPO’ya potansiyel bir darbe vurulabilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Kalan Performans Yükümlülüğünde (RPO) bir önceki yıla göre %31’lik artışla önemli bir büyüme kaydedildi.
- Ortalama sözleşme süreleri 2018’den bu yana en yüksek seviyede.
- Yapay zeka ürünlerine yönelik güçlü talep ve şüpheci müşterileri eğitmedeki başarı.
Kaçırılanlar
- Şirket 2. çeyrek performansında önemli bir eksiklik bildirmedi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Bill McDermott sözleşme kapatma başarısını platformun değerine ve yatırım getirisine bağladı.
- CFO Gina Mastantuono, birinci çeyrekten ikinci çeyreğe hiçbir anlaşmanın kaymadığını doğrulayarak mükemmel uygulamayı vurguladı.
- McDermott, yapay zekanın çeşitli sektörler üzerindeki etkisini ve NowAssist’ten elde edilen verimlilik kazanımlarını tartıştı.
- ServiceNow, anlaşma kapanışlarını teşvik etmek için satış ve pazarlama personel sayısını artırmayı planlıyor.
Sonuç olarak, ServiceNow’un 2. çeyrek kazanç çağrısı, şirketin güçlü performansını ve sürekli büyümeyi sağlaması beklenen stratejik girişimlerini vurguladı. Yapay zeka ve müşteri memnuniyetine güçlü bir vurgu yapan ServiceNow, kendisini teknoloji hizmetleri ve dijital medya ortamında dönüştürücü bir gelecek için konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
ServiceNow (NYSE: NOW), temel ölçümlere ve InvestingPro İpuçlarına yansıdığı üzere etkileyici bir finansal sağlık ve piyasa performansı sergilemiştir. Şirket 150,11 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip ve bu da pazardaki önemli varlığının altını çiziyor. ServiceNow’un brüt kâr marjı, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için %78,87 gibi istisnai bir orana sahiptir ve bu da faaliyetlerinde güçlü bir kârlılık ve maliyet verimliliği olduğunu göstermektedir.
Yatırımcılar ayrıca şirketin 78,15’lik F/K oranını, özellikle de yakın vadeli kazanç büyümesi göz önünde bulundurulduğunda dikkate değer bulabilir. Bu durum, aynı dönem için 0,21’lik PEG oranıyla daha da vurgulanarak, hisse senedinin kazanç büyüme potansiyeline göre düşük bir fiyattan işlem görüyor olabileceğine işaret ediyor – bir InvestingPro İpucu, makul bir fiyatla büyüme arayanlar için fırsatı vurguluyor.
ServicePro’nun Yazılım sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak konumu, verimli varlık kullanımını ve sağlam bir operasyonel temeli yansıtan %12,38’lik güçlü bir varlık getirisi ile desteklenmektedir. Buna ek olarak, şirket 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %24,4’lük bir gelir artışı yaşadı ve bu da pazar erişimini etkin bir şekilde ölçeklendirme ve genişletme becerisini ortaya koyuyor.
Daha fazla içgörü ve ipucuyla ilgilenen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/NOW adresinde ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10’a varan indirim sağlayan özel tekliften yararlanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
